展示会リード獲得チェックリスト：準備、当日、展示会後にやること
展示会で取りこぼすリードの多くは、開幕前に獲得の計画がないか、閉幕後のフォローアップが遅いことで失われています。この展示会リード獲得チェックリストでは、数週間前、ブースでの会期中、展示会後の数日間にやるべきことをまとめました。すべての会話を、次の行動につながる連絡先に変えるためのリストです。
Claire Bennett更新日：6分で読めます
結論：展示会のリード獲得は3つの段階で考える
展示会のリード獲得は3つの段階で進めます。開幕前は、アプリを選び、見極めの項目をチームで決め、バッジの形式を主催者に確認します。会期中は、すべての名刺とバッジをスキャンし、約20秒で購買シグナル、メモ、リマインダーを追加します。展示会後は、重複を整理し、購買シグナルで分類し、1営業日以内にフォローアップを始めます。以下のチェックリストを使ってください。
展示会の準備（4〜6週間前）
- ☐ 目標を立てる。 スキャン数ではなく、見極め済みのリード数で設定します。展示会のROIをご覧ください。
- ☐ リード獲得アプリを選び、 ブース担当者全員のスマートフォンにインストールします。
- ☐ 見極めの項目を4〜5つ決める。 関心度、数量、時期、次のステップなど、選択肢を固定します。リードを見極める質問をご覧ください。
- ☐ バッジについて主催者に確認する。 QR、NFC、暗号化のどれか。主催者のリードリトリーバルが必要か。リード獲得とリードリトリーバルの違いをご覧ください。
- ☐ CRMを連携する。 または表計算ファイルへのエクスポートで運用するか決めます。
- ☐ イベントのキャンペーンを作成し、 すべてのスキャンを展示会ごとにまとめます。
- ☐ リードのタイプ別にフォローアップのテンプレートを用意する。 見積もり、デモ、資料請求、短い立ち話。
- ☐ デジタル名刺を設定する。 ブース番号とパンフレットを載せ、Habsy Plusなら問い合わせフォームも追加して、ブース用にQRコードを印刷します。
Habsyでの設定
- Habsy Plusで購買シグナル（製品への関心、予算、購入時期を数タップで回答できる組み込みのリード評価フォーム）を設定するか、HabsyにWebサイトからAIで作成させる
- 「Settings」の「Integrations」から、CRM、メール、カレンダーを接続する
- Habsy Platformでキャンペーンを作成する
- Card Preferencesを設定する（保存後のCRM自動同期や、デジタル名刺の自動送信など）
1週間前
- ☐ 10分でチームに使い方を教える。 スキャン、見極め、メモ、リマインダー。
- ☐ オフラインでの取り込みを試す。 Wi-Fiとモバイルデータをオフにして確認します。
- ☐ 全員のスマートフォンを確認する。 ログイン済みで充電されているかを見て、モバイルバッテリーも用意します。
- ☐ どのタイプのリードを誰がフォローするか決める。
- ☐ 展示会後の2日間に、フォローアップの時間をカレンダーで確保する。
会期中
- ☐ 会話が本格的になったらすぐスキャンする。 バッジ、名刺、QRコード。
- ☐ 約20秒で見極める。 購買シグナルをタップし、メモか10秒の音声メモを追加します。
- ☐ 約束したことにはリマインダーを設定する。
- ☐ QRコードしか見せない来場者も取り込む。 Habsyは他社のデジタル名刺やLinkedInのQRコードも読み取れます。
- ☐ ブースでデジタル名刺のQRコードを使う。 来場者はこちらの連絡先を保存でき、問い合わせフォームから自分の情報も残せます。
- ☐ 毎晩： その日の連絡先を確認し、たまった名刺は一括スキャン（最大150枚を約5分）で取り込み、主催者のリードファイルを使っている場合はダウンロードします。
- ☐ 最も急ぎのフォローアップは当日の夜に送る。
次のイベントの準備はできていますか？
ブースでの会話を、背景情報ごと持ち帰る。
名刺やバッジを数秒で取り込み、その場でリードを見極めて、チームに明確な次のステップを渡しましょう。
展示会後
1日目（翌営業日）
- ☐ 確認と整理。 不明瞭な項目を直し、検出された重複を解消します。
- ☐ 主催者のリードファイルがあれば取り込み、 重複を解消します。
- ☐ 購買シグナルで分類する。 見積もり、デモ、資料請求の順に対応します。
- ☐ グループごとに合ったテンプレートでフォローアップを送る。 展示会のお礼メール例文とWhatsAppの例文をご覧ください。
- ☐ 自動で同期されていなければ、CRMに同期する。
2〜7日目
- ☐ 打ち合わせとデモを設定する。
- ☐ 返信のない相手に2通目を送る。
- ☐ イベント後レポートを確認する。 ユニーク企業数、到達した役職レベル、チームの成果、リードスコアリング。
- ☐ 結果をチームで共有し、 次回に改善する点を記録します。
ブースでの役割分担
チェックリストは、誰がどの項目を担当するか全員がわかっていてこそ機能します。
| 役割 | 展示会前 | 会期中 | 展示会後 |
|---|---|---|---|
| ブース責任者 | 購買シグナルを決め、キャンペーンを作成し、CRMを連携する | Habsy Platformで購買シグナルとメモが入力されているか確認する | イベント後レポートを確認し、結果を共有する |
| 営業担当者全員 | Habsyをインストールしてログインし、オフラインでの取り込みを試す | スキャンし、購買シグナルをタップし、音声メモを録り、リマインダーを設定する | 割り当てられた連絡先にフォローアップする |
| フォローアップ担当 | 見積もり、デモ、資料請求用のテンプレートを用意する | 最も急ぎのフォローアップを毎晩送る | 翌営業日のコールリストを担当し、残りを割り当てる |
3日間の展示会の進め方（イメージ）
| 朝 | 日中 | 夜 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 入力項目を10分でおさらい | スキャンと見極め | ポケットの名刺を一括スキャンし、最も急ぎのフォローアップを送る |
| 2日目 | ブース責任者がうまくいっている点を共有 | スキャンと見極め。検出された重複でリピーターの来場者がわかる | 主催者のファイルをダウンロードし、フォローアップ |
| 3日目 | 展示会後1日目の計画を決める | スキャンと見極め | 最後の一括スキャンをして、連絡先をチームに割り当てる |
| 4日目（帰社後） | 購買シグナルで絞り込む | 電話とメール | 未完了のリマインダーを確認 |
リードを失うよくある原因
| 段階 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 展示会前 | 項目が決まっていない | 購買シグナルを事前に決める |
| 会期中 | 名刺をポケットに入れたまま | ブースか毎晩スキャンする |
| 会期中 | Wi-Fiがつながらない | オフラインでの取り込み |
| 会期中 | バッジをスキャンしただけで文脈がない | スキャンごとに購買シグナルとメモを残す |
| 展示会後 | フォローアップが1週間後になる | 翌営業日の計画とテンプレート |
| 展示会後 | 重複と乱雑なエクスポート | 同期前に確認する |
詳しくは展示会でリードを失わないための完全ガイドをお読みください。
まとめ
展示会のリードの成否は、多くの場合、会話そのものではなく、その前後、つまり準備とフォローアップで決まります。このチェックリストを使い、流れ全体を1つのアプリで進めましょう。Habsyは、取り込み、見極め、フォローアップ、CRM同期、イベント後レポートまでカバーします。展示会のリード獲得を見る
複数のイベントで営業チームを動かしていますか。営業チームでのHabsyの使い方を見る
よくある質問
展示会のリード獲得には何が必要ですか？
ブース担当者全員のスマートフォンに入れたリード獲得アプリ、チームで決めた見極めの項目、バッジをスキャンする手段（自社のアプリか主催者のリードリトリーバル）、名刺とQRコードへの対応、展示会後数日間のフォローアップ計画です。
展示会のリード獲得はどのくらい前から準備すべきですか？
4〜6週間前に始めます。アプリを選び、項目を決め、バッジの形式を主催者に確認します。1週間前にはチームへの説明と、オフラインモードのテストを行います。
会場のWi-Fiがつながらないときは、どうやってリードを取り込めばよいですか？
オフラインで取り込めるアプリを使います。Habsyはインターネットがなくても名刺とバッジを取り込み、オンラインに戻ったときに処理します。
展示会の後は何をすべきですか？
連絡先を確認して重複を整理し、購買シグナルで分類し、1営業日以内に個別のフォローアップを送り、CRMに同期して、イベント後レポートを確認します。
展示会の成果はどう測ればよいですか？
最初の1週間で、連絡先数、ユニーク企業数、見極め済みのリード数、見極め済みリード1件あたりのコストを追い、90日後に商談数、その後に売上を確認します。展示会のROIとイベント後レポートに関するガイドもご覧ください。
次のイベントの準備はできていますか？
ブースでの会話を、背景情報ごと持ち帰る。
名刺やバッジを数秒で取り込み、その場でリードを見極めて、チームに明確な次のステップを渡しましょう。
