展覽名單收集檢查清單：展前、展中與展後該做的事

快速回答

做好展覽名單收集分成三個階段。展前，選好 App、統一評估欄位，並向主辦方確認識別證格式。展中，掃描每一張名片和識別證，並在約 20 秒內補上意向訊號、備註和提醒。展後，刪除重複資料、依意向訊號排序，並在一個工作天內開始跟進。請照著下面的清單做。

展前（四到六週前）

• ☐ 設定目標，以合格的潛在客戶數為準，而不只是掃描數。請參考展覽投資報酬率。
• ☐ 選好潛在客戶收集 App，並安裝在每位攤位成員的手機上。
• ☐ 統一四到五個評估欄位，並設定固定選項，例如興趣、數量、時程和下一步。請參考潛在客戶評估問題。
• ☐ 向主辦方詢問識別證：QR、NFC 還是加密？是否需要租用主辦方的 lead retrieval？請參考潛在客戶收集與 lead retrieval 的差異。
• ☐ 連結您的 CRM，或決定改用試算表匯出。
• ☐ 建立展會活動，讓每一筆掃描都歸在這場展覽底下。
• ☐ 為每種潛在客戶準備跟進範本：報價、產品展示、型錄、只聊了幾句。
• ☐ 設定數位名片，放上攤位編號和型錄；使用 Habsy Plus 還可以加上詢價表單。把名片的 QR Code 印出來放在攤位上。

在 Habsy 中

• 使用 Habsy Plus 設定意向訊號，或讓 Habsy 用 AI 根據您的網站建立
• 在 Settings 的 Integrations 連結 CRM、郵件和行事曆
• 在 Habsy Platform 上建立活動
• 設定 Card Preferences，例如儲存後自動同步到 CRM，或自動傳送您的數位名片

展前一週

• ☐ 用 10 分鐘訓練團隊：掃描、評估、備註、提醒。
• ☐ 測試離線收集，把 Wi-Fi 和行動數據都關掉試試看。
• ☐ 檢查每支手機都已登入、充飽電，並帶上行動電源。
• ☐ 分配好誰負責跟進哪一類潛在客戶。
• ☐ 在行事曆上預留展後兩天的跟進時間。

展期中

• ☐ 交談一進入正題就掃描：識別證、名片或 QR Code。
• ☐ 約 20 秒完成評估：點選意向訊號，加上一則文字備註或 10 秒的語音備註。
• ☐ 設定提醒，記下所有答應對方的事。
• ☐ 收集只出示 QR Code 的訪客。Habsy 可以讀取任何業者的數位名片和 LinkedIn QR Code。
• ☐ 在攤位上使用數位名片的 QR Code，讓訪客儲存您的資料，並透過詢價表單留下他們的資料。
• ☐ 每天晚上：檢查當天的聯絡人，用批次掃描處理整疊名片（約 5 分鐘最多 150 張），如果有用主辦方的名單檔案就一併下載。
• ☐ 當天晚上就寄出最緊急的跟進。

展後

第 1 天

• ☐ 檢查與整理。修正不清楚的欄位，處理被標記的重複資料。
• ☐ 匯入主辦方的名單檔案（如果有），並處理重複資料。
• ☐ 依意向訊號排序：先處理報價，再來是產品展示，最後是索取資料。
• ☐ 寄出跟進，每組使用對應的範本。請參考展覽後追蹤信範本和 WhatsApp 範本。
• ☐ 同步到 CRM，如果沒有自動同步的話。

第 2 到 7 天

• ☐ 約好會議和產品展示。
• ☐ 寄出第二封追蹤信給還沒回覆的人。
• ☐ 檢視展後報告：不重複公司數、接觸到的職級、團隊表現和潛在客戶評分。
• ☐ 和團隊分享成果，並記下下次要改進的地方。

攤位上的分工

每個人都清楚哪些項目是自己的，檢查清單才有用。

三天展期，逐日安排（示意）

潛在客戶流失的常見原因

更多內容請閱讀如何避免流失展覽潛在客戶。

總結

展覽潛在客戶的成敗，大多不在交談本身，而在準備和跟進。照著這份清單做，並用一個 App 走完整個流程。Habsy 涵蓋收集、評估、跟進、CRM 同步和展後報告。了解展會潛在客戶收集。

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