展会线索采集清单：展前、展中、展后逐项核对

简要回答

做好展会线索采集分三个阶段。展前，选好 App，统一评估字段，向主办方确认胸卡格式。展中，扫描每张名片和胸卡，并在约20秒内添加意向信号、一条备注和一个提醒。展后，去除重复，按意向信号排序，一个工作日内开始跟进。具体见下面的参展获客清单。

展前（提前四到六周）

• ☐ 设定目标：看合格线索数量，而不只是扫描数量。详见展会投资回报。
• ☐ 选好线索采集 App，安装到每位展位成员的手机上。
• ☐ 统一四五个评估字段，并设定固定选项，例如兴趣、数量、时间和下一步。详见线索评估问题。
• ☐ 向主办方确认胸卡：二维码、NFC 还是加密？是否需要使用他们的 Lead Retrieval？详见线索采集与 Lead Retrieval 的区别。
• ☐ 连接 CRM，或确定用表格导出。
• ☐ 创建展会活动，让每次扫描都归入这场展会。
• ☐ 为每类线索准备跟进模板：报价、演示、资料、简短交流。
• ☐ 设置数字名片，写上展位号并附宣传册，使用 Habsy Plus 还可以加上询盘表单，再把它的二维码打印出来放在展位上。

在 Habsy 中

• 使用 Habsy Plus 定义意向信号，或让 Habsy 根据你的网站用 AI 生成
• 在 Settings 的集成中连接 CRM、邮箱和日历
• 在 Habsy Platform 上创建活动
• 设置 Card Preferences，例如保存后自动同步到 CRM，或自动发送你的数字名片

开展前一周

• ☐ 用10分钟培训团队：扫描、评估、备注、提醒。
• ☐ 测试离线采集，关闭 Wi-Fi 和移动数据试一试。
• ☐ 检查每部手机都已登录并充满电，带上充电宝。
• ☐ 确定谁跟进哪一类线索。
• ☐ 在日历中预留展后两天的跟进时间。

展会期间

• ☐ 交流一旦深入就扫描：胸卡、名片或二维码。
• ☐ 用约20秒完成评估：点选意向信号，添加一条文字备注或10秒语音备注。
• ☐ 为每个承诺设置提醒。
• ☐ 只出示二维码的访客也要采集。Habsy 可以读取任何服务商的数字名片和 LinkedIn 二维码。
• ☐ 在展位上使用数字名片的二维码，访客可以保存你的信息，并通过询盘表单留下他们的信息。
• ☐ 每天晚上：回顾当天的联系人，用批量扫描处理一沓名片（约5分钟最多150张），如果使用了主办方的线索文件，也下载下来。
• ☐ 最紧急的跟进当晚就发。

展后

第一天

• ☐ 检查和清理。修正不清楚的字段，处理被标记的重复项。
• ☐ 导入主办方的线索文件（如有），并处理重复项。
• ☐ 按意向信号排序：先报价，再演示，然后是资料索取。
• ☐ 发送跟进，每组用对应的模板。参见展会跟进邮件模板和 WhatsApp 模板。
• ☐ 同步到 CRM，如果没有自动同步的话。

第2到第7天

• ☐ 约会议和演示。
• ☐ 给未回复的人发第二次跟进。
• ☐ 查看展后报告：独立公司数、触达的职级、团队表现和线索评分。
• ☐ 与团队分享结果，记下下次要改进的地方。

展位上的分工

每个人都清楚哪几项归自己负责，清单才能落实。

三天展会逐日安排（示例）

线索流失的常见原因

更多内容请阅读如何避免流失展会线索。

总结

展会线索的得失，大多发生在交流本身之外：在准备阶段，也在跟进阶段。用好这份清单，并用一个 App 完成整个流程。Habsy 覆盖采集、评估、跟进、CRM 同步和展后报告。了解展会线索采集。

团队要在多场展会上协同跟进？了解 Habsy 如何服务销售团队。